第二集“大烟卷” 蓝皮鼠名声在外，一家烟卷公司花重金请蓝皮鼠在杂技演出时做广告，蓝皮鼠在表演中投掷烟卷，众观众在烟雾中昏睡过去，众人认识到烟卷的危害，纷纷谴责烟卷公司的行径，公司代表灰溜溜地逃离现场。
第三集“蜘蛛风筝” 森林风筝会上，蜘蛛因为身体太轻，几次差点被自己放飞的风筝带到天上。在蓝皮鼠与大脸猫的帮助下，蜘蛛吐丝为线，大脸猫牵丝，把蜘蛛放飞到空中，蓝皮鼠在蜘蛛丝上表演走钢丝的杂技，引得动物们拍手叫好。
第四集“巧克力车被窃” 大脸猫羡慕蓝皮鼠成功，一心想成为像蓝皮鼠一样的杂技明星，可又忍不住嘴馋偷吃了蓝皮鼠的巧克力汽车，惹恼了蓝皮鼠，后因一个喷嚏把蓝皮鼠从土坑中吹出来，解救了蓝皮鼠，两人因此而成为杂技演出的搭档。
第五集“狮虎山历险” 蓝皮鼠、大脸猫为了争夺剧场而与蟋蟀乐团作对，两人在狮虎山搭起钢丝表演，蓝皮鼠不慎跌落虎山下，眼看就要落入虎口，就在这时，蟋蟀乐队奏响起了摇篮曲，老虎呼呼入睡，蓝皮鼠安全脱离虎口。
其他各集还有“奶油蛋糕”、“十二色餐厅”、“超级胶水炮”、“怪眼镜”、“隐身术”等。
3．小小音乐剧《小熊猫学木匠》
人物：
大马—小铁匠、孔雀—理发匠、鹅妈妈—修鞋匠、
小猴—修车匠、熊猫—小木匠
剧情：
小熊猫一天天长大了，他一心想学门本领，成为有本事的人。他来到街上，遇见小猴，熊猫问：“小猴小猴，我想学一门本领，你能告诉我，学什么好吗？”
“跟我学修车吧。”小猴说。
“刷刷刷刷车轮飞，嗤嗤嗤嗤气筒响，我是快乐的修车匠，嗨！嗨！快乐的修车匠。”小猴边唱边表演修车的动作。
“修车又脏又累，不学不学。”熊猫转身就走。
遇见大马，熊猫问：“大马大马，我想学一门本领，你能告诉我，学什么好吗？”
“学我这一行吧。”大马说。
“扑扑扑扑火焰飞，当当当当铁锤响，我是快乐的小铁匠，嗨！嗨！快乐的小铁匠。”大马边唱边表演打铁的动作。
“打铁又热又辛苦，不学不学。”熊猫转身就走。
遇见孔雀，熊猫问：“孔雀孔雀，我想学一门本领，你能告诉我，学什么好吗？”
“跟我学理发吧。”孔雀说。
“咔嚓咔嚓剪子飞，呼呼呼呼吹风响，我是快乐的理发师，嗨！嗨！快乐的理发师。”孔雀边唱边表演理发的动作。
“理发又忙又乱，不学不学。”熊猫转身就走。
遇见鹅妈妈，熊猫问：“鹅妈妈，我想学一门本领，你能告诉我，学什么好吗？”
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